در جزیره‌ای استوایی و زخم‌زده از جنگ، جایی که معلمان همچون بقیه، ترکش کرده‌اند، یک مرد سفید پوست به نام آقای واتس تصمیم به ماندن گرفته است. آقای واتس، مردی عجیب که همیشه مورد تمسخر و کنجکاوی دیگران بوده، اکنون با جمع‌آوری خرابه‌های مدرسه و خواندن کتاب "آرزوهای بزرگ" اثر چارلز دیکنز برای بچه‌ها، روزهای سخت جزیره را روشن‌تر می‌کند. به همین زمان، در لندن، ماجراهای پیپ، جوان یتیم، و دیگر داستان‌های سرگرم‌کننده از دوران کودکی ماتیلدا، سیزده ساله، و دیگر هم‌سنانش، خلق می‌شود. این داستان‌ها به سرعت به روستاهای اطراف گسترش می‌یابند و مردم با گوش دادن به افسانه‌ها و حکایات مختلف، به یادگاری از تاریخ و اساطیر غنی‌شان پیوسته و به دنبال ارتقاء روحی خود هستند. اما در دنیایی که حتی کودکان نیز برای زنده ماندن باید در تناقل و مبارزه‌های روزانه شرکت کنند، قدرت تخیل ممکن است بسیار خطرناک باشد.