سال‌های سال، قلمرو پادشاهی، سرزمین شادی بود که درست کنار دریاچه دره‌ی زمرد، قرار داشت، آن سرزمین نه فقط روز‌های روشنی داشت بلکه شب‌ها هم، نور شفق شمالی، با جادویی زیبا، در آسمانش می‌تابید، ولی با این همه پادشاه و ملکه این سرزمین همیشه ناراحت بودند و با نگرانی راز آلودی زندگی می‌کردند. پادشاه و ملکه، دو دختر به نام‌های السا و آنا داشتند. السا دختر بزرگ پادشاه بود. او قدرت خارق العاده‌ای داشت که با آن می‌توانست هر چیزی را به برف و یخ تبدیل کند. آنا دختر کوچک پادشاه، خواهرش را خیلی خیلی دوست می‌داشت و...