قصه نمایش، چهار دهه اخیر تاریخ کشور را در بر می‌گیرد و در پی آن حوادث اجتماعی و سیاسی سال‌های نه چندان دور جامعه ایران مرور می‌شود، آن هم به بهانه قصه‌ایی جذاب. نمایش، داستان خیالی زندگی یکی از خوانندگان معروف پیش از انقلاب را روایت می‌کند که در سال 1359 و در یک مهمانی شبانه دستگیر می‌شود و مجبور به ماندن در کشور. همین بهانه‌ایی می‌شود برای روایت و مرور اتفاقات مختلف و تقابل شرایط فکری شخصیت اول نمایش - که از قضا هیچ‌گاه هم دیده نمی‌شود - با شرایط دگرگون شده اجتماع در سال‌های پس از پیروزی انقلاب.