در روزی بهاری و زیبا «ترولک»، «شامه زاد» و «بوبو» در نوک کوه، کلاهی سیاه پیدا می کنند و آن را به خانه می برند. این کلاه جادویی می تواند شکل هر چیزی را عوض کند. اول داستان کلاه جادویی سرگرمشان می کند. اما بعد اتفاق هایی می افتد که هم خطرناک اند و هم خنده دار. کم کم کار به جاهای باریک می کشد. وسط جشنی که «ماما ترول» برای اهالی دره برپا کرده، سروکله ی یک جادوگر پیدا می شود...