در حالی که نازلی توی اتاقش است ناگهان سر و کله یک سوسک پیدا می شود، سوسکی که می تواند حرف بزند و خودش را عثمان معرفی می کند، دوستی که با هم ماجراهای عجیب و غریب زیادی را تجربه کرده اند. او طلسم شده و به شکل یک سوسک درآمده است که زندگی راحتی ندارد. مادربزرگ نازلی وقتی متوجه می شود که یک سوسک حمام روی دیوار است تصمیم می گیرد همه جا را سم پاشی کند. حالا نازلی باید برای نجات جان عثمان تمام تلاشش را به کار بگیرد.