کول راندولف که هرگز نمی خواست پا به این سرزمین اسرارآمیز بگذارد، در جست وجوی دوستانش که در هالووین ربوده شده بودند، وارد حومه می شود. در آن جا درگیر اتفاقات ناخواسته ای می شود و بر سر دوراهی بزرگی قرار می گیرد که باید انتخاب کند: کنار میرا بماند یا از او جدا شود و تنها دنبال دوستانش بگردد؟ سرانجام تصمیمش را می گیرد و در پی یافتن آنر، خواهر میرا، موفق می شود با کمک او و دوستان جدیدش، تریلیان اهریمن را در رقابتی عجیب و خوفناک، شکست دهد و آنر را آزاد کند تا همگی به جنگ مورگاسا بروند که موجودی متشکل از قدرت های اوست.