ویولت، کلاوس و سانی بودلر هنگام فرار از "بیمارستان خطرناک" متوجه می شوند که کنت الاف برای پیدا کردن جای آنها همیشه از زنی به نام "مادام لولو" کمک می گیرد. آنها برای اینکه بفهمند چطور مادام لولو هر بار جای آنها را می داند به محل کار او می روند. مادام لولو در یک سیرک کار می کند. بنابراین وقتی بچه ها به آنجا می رسند خودشان را به ظاهری متفاوت درمی آورند و به عنوان بازیگر در سیرک مشغول به کار می شوند...