اگر توماس جادوگر را اشتباهی آزاد کند. گرگوری پیر سال ها منطقه را از شر موجودات پلید نجات داده و حالا در زمان پیری باید جانشینی انتخاب کند. اما چه کسی؟ از بیست و نه شاگردش، بعضی شایستگی نداشتند و بعضی دیگر جان سالم به در نبردند. حالا نوبت توماس وارد آخرین شاگرد و امیر گرگوری است. آیا توماس تفاوت جادوگرها را متوجه می شود؟ آیا به خطر دخترانی که کفش های نوک تیز دارند توجه می کند؟